格列佛还到了一个魔术家的国度，在那里回溯了古罗马的政治，对比了英国的 制度。此时，他的思想已从支持君主政体变为拥护共和了。不过，他还只是赞美处 于“自然状态”下的宗法社会。
如果这种看法还属于“浪漫的倒退”的话，格列佛对智马国的描述，则指出了 文明社会对于人类的腐蚀，表明只有生活在自然状态下的人，才是纯洁高尚的。这 一观点后来被法国的卢梭发扬光大，成为浪漫主义文学的发端。
智马国的居民分为状似野兽的“雅虎”和有智慧、会说话的智马两类。“雅虎” 代表了人类的贪欲和败坏，而智马则生活在原始的善良社会。不言而喻，如果人类 堕落下去，将与动物无异，那是多么可悲啊！
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